目 錄

**篇 中東歐 17 國經濟發展回顧與展望

**章 中東歐 17 國經濟宏觀回顧 3

**節 宏觀經濟近況 3

第二節 貿易和投資近況 9

第三節 銀行和保險業近況 13

第二章 中東歐 17 國經濟前景展望 16

**節 全球宏觀環境展望 16

第二節 中東歐 17 國經濟短期展望 23

第三節 國際三大評級機構對中東歐 17 國評級及展望 35

第二篇 中東歐地區數字經濟專題研究

第三章 中東歐國家數字經濟發展概況 55

**節 中東歐國家數字經濟的發展特點 56

第二節 疫情促使中東歐國家各領域數字化程度加深 66

第四章 中東歐國家數字經濟發展潛力 79

**節 強大的人才儲備庫 79

第二節 高質且可負擔的數字基礎設施 83

第三節 蓬勃發展的科技生態系統 89

第三篇 中歐合作框架下的 “17 +1 合作”

第五章 中國與中東歐 17 國合作近況 101

**節 “17 + 1 合作” 發展趨勢 101

第二節 貿易合作近況 105

第三節 投資合作近況 111

第四節 金融合作近況 116

第五節 產業合作近況 121

第六節 基礎設施建設合作近況 128

第六章 中國與中東歐 17 國、 歐盟發達國家合作近況對比132

**節 貿易合作近況對比 132

第二節 投資合作近況對比 138

第三節 金融合作近況對比 164

第四篇 中東歐 17 國國別分析

第七章 中東歐—歐盟國家 185

**節 愛沙尼亞 185

第二節 保加利亞 189

第三節 波蘭 192

第四節 捷克 196

第五節 克羅地亞 199

第六節 拉脫維亞 202

第七節 立陶宛 205

第八節 羅馬尼亞 208

第九節 斯洛伐克 212

第十節 斯洛文尼亞 215

第十一節 希臘 219

第十二節 匈牙利 225

第八章 中東歐—非歐盟國家 232

**節 阿爾巴尼亞 232

第二節 北馬其頓 235

第三節 波黑 238

第四節 黑山 241

第五節 塞爾維亞 244

參考文獻 250

后記 255

圖錄

圖 1 - 1 2019—2020 年中東歐四個次區域 GDP 實際增速 4

圖 1 - 2 2019—2020 年中東歐 17 國 GDP 實際增速 5

圖 1 - 3 2018—2020 年中東歐 17 國 CPI 增速 6

圖 1 - 4 2019—2020 年中東歐四個次區域 CPI 增速7

圖 1 - 5 2018—2020 年中東歐 17 國失業率 7

圖 1 - 6 2018—2020 年中東歐主要國家財政赤字率 (占 GDP 的比重) 8

圖 1 - 7 2018—2020 年中東歐 17 國政府債務率 (占 GDP 的比重) 8

圖 1 - 8 2019—2020 年中東歐 17 國經常賬戶占 GDP 的比重 9

圖 1 - 9 2020 年中東歐主要國家與疫情相關的醫療用品貿易份額

(占進出口總額的比重) 10

圖 1 - 10 2019—2020 年中東歐地區并購交易量的行業分布 12

圖 1 - 11 2018—2020 年中東歐地區部分國家保險行業并購活動 15

圖 2 - 1 2019 年 1 月至 2021 年 3 月全球 PMI 指數 19

圖 2 - 2 2019 年 1 月至 2021 年 3 月歐盟和歐元區 3 個經濟先行指標

發展趨勢 21

圖 2 - 3 2020 年 5 月至 2021 年 3 月歐元區主要經濟體經濟景氣指數

和就業預期指數 22

圖 2 - 4 **輪疫情暴發后中東歐 17 國和歐洲發達地區國家每 100 萬

人中因新冠肺炎而死亡的人數 24

圖 2 - 5 2019 年 1 月至 2021 年 3 月中東歐 17 國工業信心指數 26

圖 2 - 6 2019 年 1 月至 2021 年 3 月中東歐 17 國服務業信心指數 27

圖 2 - 7 “歐盟下一代” 復興計劃資金分配方案 29

圖 2 - 8 歐盟 2021—2027 年多年期財政預算提案與*終方案對比 32

3中東歐經濟研究報告 2020—2021

圖 2 - 9 2021—2027 年歐盟預算 150 億歐元追加資金優先分配方案 33

圖 2 - 10 2021—2027 年歐盟 27 國區域政策資金分配方案 (按國別) 34

圖 2 - 11 2019—2020 年捷克、 波蘭和匈牙利民眾對采用歐元的民調

結果 49

圖 3 - 1 2019 年全球數字經濟規模排名前十的國家 57

圖 3 - 2 2015—2020 年歐盟成員國數字經濟進展程度 60

圖 3 - 3 2020 年中東歐國家在數字經濟五個細分領域的 DESI 指數 62

圖 3 - 4 2016—2019 年中東歐國家數字經濟占 GDP 比重變化趨勢 66

圖 3 - 5 2016—2020 年中東歐國家數字經濟規模和增速 67

圖 3 - 6 按行業劃分的中東歐 4 國數字服務普及程度 69

圖 3 - 7 2020 年 “新冠肺炎數字情緒洞察” 的問卷調查結果 69

圖 3 - 8 經合組織成員國教育公共開支占本國 GDP 比重 71

圖 3 - 9 2010—2019 年歐洲核心 5 國、 數字經濟發達國和中東歐

10 國 15 ~ 64 歲勞動力參與率對比73

圖 3 - 10 2010—2019 年中東歐地區 15 ~ 64 歲勞動力參與率 “追趕”

進程 74

圖 3 - 11 疫情大流行期間歐洲國家企業員工辦公地點分布情況 74

圖 3 - 12 疫情大流行期間歐盟女性勞動者對遠程辦公看法的問卷

調查結果 75

圖 3 - 13 1989—2019 年中東歐地區移民人數變化趨勢 77

圖 3 - 14 2019 年歐洲部分國家移入移民人數和年度變化率 78

圖 3 - 15 2016—2018 年在信息技術和其他信息服務行業就業的

移民人數占移民總人數的比重在 39 個行業中的排名 78

圖 4 - 1 2000—2018 年歐洲地區國家 PISA 數學、 閱讀和科學測試

分值 80

圖 4 - 2 2018 年經合組織歐洲地區國家 PISA 測試數學、 閱讀和科學

三科平均值 81

圖 4 - 3 2015—2020 年中東歐 6 國連通性四個子維度 DESI 指數發展

趨勢分析 84

圖 4 - 4 2017—2019 年中東歐 10 國電信寬帶領域的變化趨勢 85

圖 4 - 5 2013—2019 年中東歐地區新興科技領域風險投資規模及增速 95

圖 4 - 6 中東歐 10 國、 數字經濟發達國和歐洲核心 5 國的風險投資

規模以及累計人均風險投資規模對比 96

圖 5 - 1 2016—2020 年中國與中東歐 17 國的商品貿易總額及增速 105

圖 5 - 2 中國與中東歐 17 國貿易發展不平衡 106

圖 5 - 3 2018—2020 年中國與中東歐 17 國的商品貿易總額 107

圖 5 - 4 2015—2020 年中國與中東歐 17 國的商品貿易集中度 107

圖 5 - 5 2018—2020 年中國對中東歐 17 國的商品貿易出口額 108

圖 5 - 6 2016—2020 年中國對中東歐地區商品出口的集中度109

圖 5 - 7 2018—2020 年中國自中東歐 17 國的商品貿易進口額 110

圖 5 - 8 2016—2020 年中國自中東歐地區商品進口的集中度111

圖 5 - 9 2011—2019 年中國對中東歐 17 國的直接投資存量及增速 112

圖 5 - 10 2019 年中國對中東歐 17 國直接投資存量113

圖 5 - 11 2011—2019 年中國對中東歐 17 國直接投資流量113

圖 5 - 12 1997—2019 年中東歐 17 國對中國的直接投資存量114

圖 5 - 13 2019 年中東歐 17 國對中國的直接投資存量 115

圖 5 - 14 1997—2019 年中東歐 17 國對中國的直接投資總流量115

圖 6 - 1 2010—2020 年中國與原歐盟 28 國貿易情況 133

圖 6 - 2 2010—2020 年中國與原歐盟 6 國貿易情況134

圖 6 - 3 2020 年歐盟貿易伙伴位次圖 135

圖 6 - 4 2020 年歐盟進口來源國占比變動 135

圖 6 - 5 2015 年 3 月至 2020 年 12 月 CCTI 及 STI 指數情況 136

圖 6 - 6 2009—2020 年中國與中東歐 17 國、 原歐盟 28 國貿易額比較 136

圖 6 - 7 2009—2020 年中國對中東歐 6 國與中國對歐洲 6 國進出口

貿易規模對比 137

圖 6 - 8 2018—2019 年中國對外直接投資流量地區分布 (占比) 140

圖 6 - 9 2010—2019 年中國對原歐盟 28 國、 中東歐 17 國的投資流量

及增速 142

圖 6 - 10 原歐盟 28 國、 中東歐 17 國對中國的直接投資額 (流量)

及增速 143

圖 6 - 11 2019 年原歐盟 28 國、 中東歐 17 國中對中國投資額 (流量)

前三大國比較 144

圖 6 - 12 2018—2019 年中國對原歐盟 28 國直接投資 (流量) 行業

分布 145

圖 6 - 13 2019 年中國對原歐盟 28 國及中東歐 17 國投資主要行業

比較 146

5中東歐經濟研究報告 2020—2021

圖 6 - 14 2017—2019 年歐盟對華 FDI 行業分布 150

圖 6 - 15 2017—2019 年歐盟對華貿易結構 150

圖 6 - 16 2018 年歐盟對華服務貿易結構 151

圖 6 - 17 2011—2019 年中國對原歐盟 28 國及中東歐 17 國

承包工程營業額情況 159

圖 6 - 18 41 家外資銀行股東地區分布 169

圖 7 - 1 2010—2020 年中愛雙邊貿易概況188

圖 7 - 2 2010—2020 年中保雙邊貿易概況191

圖 7 - 3 2010—2020 年中波雙邊貿易概況195

圖 7 - 4 2010—2020 年中捷雙邊貿易概況 198

圖 7 - 5 2010—2020 年中克雙邊貿易概況 201

圖 7 - 6 2010—2020 年中拉雙邊貿易概況 204

圖 7 - 7 2010—2020 年中立雙邊貿易概況207

圖 7 - 8 2010—2020 年中羅雙邊貿易概況211

圖 7 - 9 2010—2020 年中斯雙邊貿易概況 214

圖 7 - 10 2010—2020 年中斯雙邊貿易概況 217

圖 7 - 11 2010—2020 年中希雙邊貿易概況 221

圖 7 - 12 2010—2020 年中匈雙邊貿易概況 227

圖 8 - 1 2010—2020 年中阿雙邊貿易概況234

圖 8 - 2 2010—2020 年中北馬雙邊貿易概況237

圖 8 - 3 2010—2020 年中波雙邊貿易概況 240

圖 8 - 4 2010—2020 年中黑雙邊貿易概況243

圖 8 - 5 2010—2020 年中塞雙邊貿易概況 246

圖 8 - 6 全球近 20 年新發現的前十大銅礦項目 247

信息專題目錄

信息專題 1 歐洲匯率機制簡介 50

信息專題 2 愛沙尼亞建立的發達數字社會 64

信息專題 3 活躍在各個領域的中東歐獨角獸和新興科技公司一覽 91

信息專題 4 中國對歐洲市場、 中東歐 17 國工程承包近況 154

信息專題 5 “歐洲絲綢之路” 的融資策略 161

信息專題 6 中遠比雷埃夫斯港項目 222

信息專題 7 短時工作制簡介 229

信息專題 8 紫金礦業在塞爾維亞發展近況 246

研究專題目錄

研究專題 1 2021—2027 年歐盟多年度財政框架和 “歐盟下一代”

復興計劃 28

研究專題 2 中東歐國家趨同跟蹤報告 44

研究專題 3 中歐全面投資協定的分析與影響 147