**篇　財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“道”及方法論框架
**章　以終為始，構(gòu)建財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之道及方法論框架　2
**節(jié)　財(cái)富業(yè)務(wù)與財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型　2
第二節(jié) 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵問題與目標(biāo)　6
第三節(jié) 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的方法論框架　7
第二章　六維哲學(xué)方法論的內(nèi)涵解讀　8
**節(jié) 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“道”：道以明向　8
第二節(jié) 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“法”：法以立本　9
第三節(jié) 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“術(shù)”：術(shù)以立策　9
第四節(jié) 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“器”：器以成事　10
第五節(jié) 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“勢(shì)”與“志”：勢(shì)以借力、志以明心　10
第二篇　財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“法”
第三章　客戶生命周期下的“鏈?zhǔn)浇?jīng)營(yíng)，向上輸送”體系　14
**節(jié) “以客戶為中心”理念下的財(cái)富業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)策略　14
第二節(jié) “以客戶為中心”理念下的客戶分層差異化服務(wù)模式　15
第三節(jié) 客戶五大生命周期經(jīng)營(yíng)旅程下的經(jīng)營(yíng)策略　17
第四章　資產(chǎn)配置理論與正確的打開方式　19
**節(jié) 樹立正確的資產(chǎn)配置理念：資產(chǎn)配置“三多”理念　22
第二節(jié) 資產(chǎn)配置理念的溝通邏輯與實(shí)施步驟　24
第三篇　財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“術(shù)”
第五章　“鏈?zhǔn)浇?jīng)營(yíng)，向上輸送”客戶經(jīng)營(yíng)體系　28
**節(jié) 客戶五大生命周期經(jīng)營(yíng)旅程下的產(chǎn)品、權(quán)益與活動(dòng)經(jīng)營(yíng)策略　28
第二節(jié) 新客獲取關(guān)鍵策略之新客獲取“三板斧”　31
第三節(jié) 潛客提升關(guān)鍵策略之新客蜜月期經(jīng)營(yíng)（“1個(gè)核心 3個(gè)動(dòng)作”）　42
第四節(jié) 潛客提升與穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵策略之生客轉(zhuǎn)熟客“三步走”　45
第五節(jié) 穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)與流失預(yù)警關(guān)鍵策略之活水資金“116”　55
第六章　活動(dòng)量下“量、質(zhì)、利”管理　62
**節(jié) 活動(dòng)量下“量、質(zhì)、利”管理標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)涵　63
第二節(jié) 電訪約見 CBA與檢視標(biāo)準(zhǔn)　64
第三節(jié) 面談營(yíng)銷的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)與檢視標(biāo)準(zhǔn)　71
第七章　財(cái)富中臺(tái)“賦能與管控”體系　92
**節(jié) 總行、分行、支行三級(jí)中臺(tái)“賦能與管控”組織架構(gòu)　93
第二節(jié) 財(cái)富顧問 /投資顧問標(biāo)準(zhǔn)化 SOP工作范式　98
第三節(jié) “財(cái)富顧問 客戶經(jīng)理”疊加協(xié)作服務(wù)工作模式　102
第四節(jié) 總行、分行、支行三級(jí)“強(qiáng)中臺(tái)，增效能”考核評(píng)價(jià)體系　116
第五節(jié) 財(cái)富管理業(yè)務(wù)推動(dòng)與銷售管理“三端”體系　118
第八章　支行 PDCA經(jīng)營(yíng)管理模型　122
**節(jié) 支行 PDCA經(jīng)營(yíng)管理模型概述　123
第二節(jié) 作戰(zhàn)規(guī)劃之一行（點(diǎn)）一策　125
第三節(jié) 崗位關(guān)鍵行為管理　136
第四節(jié) 績(jī)效輔導(dǎo)與團(tuán)隊(duì)管理　140
第四篇　財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“器”
第九章 　CRM系統(tǒng)與手機(jī)銀行 App專區(qū)運(yùn)營(yíng)陣地建設(shè)　152
**節(jié) CRM系統(tǒng)的建設(shè)與應(yīng)用　153
第二節(jié) 手機(jī)銀行 App專區(qū)運(yùn)營(yíng)陣地建設(shè)　165
第十章　營(yíng)銷工具支撐體系的建設(shè)與應(yīng)用　174
**節(jié) 資產(chǎn)配置系列工具　175
第二節(jié) 產(chǎn)品營(yíng)銷系列工具　182
第三節(jié) 事件驅(qū)動(dòng)營(yíng)銷“TIP”工具　197

第五篇　財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“勢(shì)”與“志”
第十一章　變革財(cái)富打理方式，每個(gè)時(shí)代都有每個(gè)時(shí)代的核心資產(chǎn)　200
**節(jié) 客戶需求驅(qū)動(dòng)變革：客戶財(cái)富觀變化的四個(gè)時(shí)代　201
第二節(jié) 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展變革之思：“1 3 3 3”藍(lán)圖　206
第十二章　順應(yīng)趨勢(shì)，堅(jiān)守初心，做自己與他人的金融顧問　208
**節(jié) 財(cái)富管理的*大難點(diǎn)是既讓客戶肯定我們又讓客戶否定自己　209
第二節(jié) 人生*后一份職業(yè)，做一個(gè)值得尊重與信賴的財(cái)富顧問　210