任務一 金融產品營銷知識準備…………………………………………………………… （１） 一、 金融產品與金融產品營銷認知…………………………………………………… （３） 二、 金融營銷的環(huán)境分析 …………………………………………………………… （２０） 三、 金融營銷的市場調研 …………………………………………………………… （３３） 四、 金融營銷的目標市場策略 ……………………………………………………… （４２） 五、 金融產品營銷策劃 ……………………………………………………………… （５５） 任務二 金融產品營銷理念及范式……………………………………………………… （１２７） 一、 識別營銷與客戶順勢深挖范式………………………………………………… （１２８） 二、 疊加營銷與產品核心一句范式………………………………………………… （１２９） 三、 差異營銷與主權在握范式……………………………………………………… （１３０） 四、 互換營銷與促成結案范式……………………………………………………… （１３１） 任務三 外拓營銷觸達客戶……………………………………………………………… （１３３） 一、 片區(qū)拓展的定義與方式………………………………………………………… （１３５） 二、 片區(qū)拓展的傳播思路…………………………………………………………… （１３５） 三、 片區(qū)拓展的流程及注意事項…………………………………………………… （１３７） 四、 片區(qū)拓展的相關法則…………………………………………………………… （１３８） 任務四 活動營銷觸發(fā)客戶……………………………………………………………… （１４２） 一、 三步打造網點特色場景………………………………………………………… （１４７） 二、 網點活動營銷的流程和技巧…………………………………………………… （１５１） 任務五 廳堂營銷觸成客戶……………………………………………………………… （１５８） 一、 發(fā)現(xiàn)客戶———識別的方法和技巧……………………………………………… （１６０） 二、 建立信任———知識分享的妙招………………………………………………… （１６４） 三、 激發(fā)需求———挖掘客戶需求的方法和技巧…………………………………… （１６６） 四、 展示產品———介紹產品的方法和技巧………………………………………… （１７０） 五、 處理異議———處理客戶異議的方法和技巧…………………………………… （１７１） 六、 完成銷售———促成銷售的方法和技巧………………………………………… （１７６） 任務六 智能化背景下金融場景化營銷技巧…………………………………………… （１８２） 一、 金融行業(yè)的智能化趨勢………………………………………………………… （１８３） 二、 金融場景化的定義及應用……………………………………………………… （１８４） 三、 智能化金融網點場景化營銷的技巧…………………………………………… （１８５） 四、 客戶滿意度及忠誠度的智能化提升技巧……………………………………… （１８６） 任務七 資產配置的方法及實施技巧…………………………………………………… （１８８） 一、 收集客戶家庭信息……………………………………………………………… （１９０） 二、 客戶家庭理財問題的診斷……………………………………………………… （１９４） 三、 客戶家庭資產配置……………………………………………………………… （２０５） 四、 資產配置再平衡………………………………………………………………… （２０９） 五、 售后服務的技巧………………………………………………………………… （２０９） 任務八 金融營銷目標管理的方法和技巧……………………………………………… （２２１） 一、 日常管理的重要性及確保網點目標達成的可控指標………………………… （２２４） 二、 日常管理的前提和基礎———網點目標科學分解……………………………… （２２７） 三、 網點日常管理的過程管控———日管行為， 周管客戶， 月管規(guī)?！?（２２８） 四、 網點日常管理的效果評價……………………………………………………… （２３４） 任務九 金融產品新媒體營銷的方法和技巧…………………………………………… （２３５） 一、 金融產品新媒體營銷基礎知識………………………………………………… （２３７） 二、 金融產品新媒體營銷的技巧…………………………………………………… （２４９） 參考文獻…………………………………………………………………………………… （２５６）