**篇 并購(gòu)理論分析篇 1.1 境內(nèi)和跨境并購(gòu)市場(chǎng)概況 1.1.1 國(guó)內(nèi)上市公司境內(nèi)并購(gòu)重組的*新形勢(shì) 1.1.1.1 總體情況：2013年及2014年的并購(gòu)重組交易日趨活躍 1.1.1.2 并購(gòu)重組類型：以橫向整合或業(yè)務(wù)多元化為目的的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)漸成主流 1.1.1.3 2013年及2014年并購(gòu)重組交易的一些特點(diǎn) 1.1.1.4 上市公司并購(gòu)重組活躍的三大動(dòng)力 1.1.1.5 2015年并購(gòu)市場(chǎng)趨勢(shì) 1.1.2 中國(guó)企業(yè)跨境并購(gòu)市場(chǎng)的概況和發(fā)展趨勢(shì) 1.1.2.1 中國(guó)跨境并購(gòu)市場(chǎng)概覽 1.1.2.2 中國(guó)跨境并購(gòu)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 1.2 上市公司產(chǎn)業(yè)并購(gòu)流程和要點(diǎn)分析 1.2.1 上市公司產(chǎn)業(yè)并購(gòu)的前期準(zhǔn)備工作 1.2.1.1 確定產(chǎn)業(yè)并購(gòu)戰(zhàn)略 1.2.1.2 建立并購(gòu)工作團(tuán)隊(duì)，明確工作機(jī)制 1.2.1.3 確定并購(gòu)參與主體 1.2.1.4 對(duì)潛在標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行搜尋和初步篩選 1.2.2 內(nèi)幕交易的危害及防范措施 1.2.2.1 內(nèi)幕交易的定義和內(nèi)幕信息知情人的范圍 1.2.2.2 相關(guān)法律法規(guī)對(duì)內(nèi)幕交易標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)定和處罰措施 1.2.2.3 監(jiān)管部門的執(zhí)法和監(jiān)管措施 1.2.2.4 上市公司防范內(nèi)幕交易的主要措施 1.2.3 財(cái)務(wù)顧問在上市公司產(chǎn)業(yè)并購(gòu)中的主要作用 1.2.3.1 財(cái)務(wù)顧問在上市公司并購(gòu)重組中應(yīng)履行的法定義務(wù) 1.2.3.2 財(cái)務(wù)顧問在上市公司產(chǎn)業(yè)并購(gòu)中的主要作用 1.2.3.3 財(cái)務(wù)顧問在跨境并購(gòu)中的作用 1.2.4 對(duì)并購(gòu)標(biāo)的進(jìn)行盡職調(diào)查 1.2.4.1 對(duì)標(biāo)的企業(yè)實(shí)施盡職調(diào)查的作用和一般原則 1.2.4.2 對(duì)并購(gòu)標(biāo)的法律盡職調(diào)查的重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng) 1.2.4.3 對(duì)并購(gòu)標(biāo)的實(shí)施財(cái)務(wù)和稅務(wù)盡職調(diào)查的重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng) 1.2.4.4 對(duì)標(biāo)的企業(yè)實(shí)施商業(yè)盡職調(diào)查的重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng) 1.2.4.5 國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境并購(gòu)盡職調(diào)查應(yīng)特別關(guān)注的事項(xiàng) 1.2.5 并購(gòu)交易方案的設(shè)計(jì) 1.2.5.1 交易價(jià)格 1.2.5.2 支付方式和支付工具 1.2.5.3 獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)償?shù)劝才? 1.2.5.4 過渡期安排 1.2.5.5 設(shè)計(jì)交易方案應(yīng)考慮的其他重要因素 1.2.5.6 構(gòu)成交易方案重大調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)履行的程序 1.2.6 上市公司并購(gòu)重組信息披露和審核相關(guān)事項(xiàng) 1.2.6.1 上市公司重大資產(chǎn)重組的定義和一般要求 1.2.6.2 《重組辦法》和《收購(gòu)辦法》的修訂原則和主要修訂內(nèi)容 1.2.6.3 上市公司重大資產(chǎn)重組的一般流程 1.2.6.4 中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司重大資產(chǎn)重組的審核關(guān)注要點(diǎn) 1.2.6.5 特殊并購(gòu)交易涉及的信披要求和審核事項(xiàng) 1.2.7 產(chǎn)業(yè)并購(gòu)?fù)瓿珊蟮恼? 1.2.7.1 并購(gòu)案例的啟示 1.2.7.2 并購(gòu)整合風(fēng)險(xiǎn) 1.2.7.3 并購(gòu)整合風(fēng)險(xiǎn)的防范 1.3 中國(guó)企業(yè)跨境并購(gòu)操作指南 1.3.1 跨境并購(gòu)的一般流程 1.3.1.1 基本流程 1.3.1.2 盡職調(diào)查與估值方法 1.3.2 跨境并購(gòu)的審批程序 …… 第二篇 并購(gòu)案例分析篇 第三篇 并購(gòu)相關(guān)法規(guī) 后記