顛覆性創(chuàng)新--國家視角/創(chuàng)新理論與創(chuàng)新管理叢書 節(jié)選

**篇 問題背景 第1章 中興與華為“斷芯”事件 習(xí)近平總書記在黨的十九大報(bào)告中指出：“我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動(dòng)力的攻關(guān)期，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系是跨越關(guān)口的迫切要求和我國發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。”科技創(chuàng)新是驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。目前，向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型面臨著一些挑戰(zhàn)，主要是外部關(guān)鍵核心技術(shù)的“卡脖子”問題與“逆全球化”思潮的影響。現(xiàn)階段我國整體創(chuàng)新能力還不足，制造業(yè)技術(shù)中有50%的核心技術(shù)源于進(jìn)口或轉(zhuǎn)移，再加上歐美發(fā)達(dá)國家的再工業(yè)化及其對(duì)敏感技術(shù)的控制趨嚴(yán)，可能導(dǎo)致我國的高新技術(shù)產(chǎn)品供不應(yīng)求、面臨海外高質(zhì)量產(chǎn)品的擠壓等挑戰(zhàn)。中興和華為的“斷芯”事件已經(jīng)敲響了警鐘，我國進(jìn)口高新技術(shù)會(huì)更加困難，一旦缺少關(guān)鍵核心技術(shù)，企業(yè)將面臨嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈等風(fēng)險(xiǎn)。因此我國急需加強(qiáng)基礎(chǔ)研究、加快核心技術(shù)研發(fā)和突破，加速關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)發(fā)展（王展祥，2019）。 1.1 中興“斷芯”事件概況 中興通訊股份有限公司（以下簡稱中興）主要經(jīng)營無線、有線、終端產(chǎn)品、核心網(wǎng)、路由、交換和專業(yè)通信服務(wù)，是一流的通信解決方案提供商。1985年，深圳市中興半導(dǎo)體有限公司成立。1990年，中興自主研發(fā)了**臺(tái)數(shù)據(jù)數(shù)字用戶交換機(jī)。1996年，深圳中興新通訊設(shè)備有限公司正式成立。1997年，中興在深圳證券交易所上市。2004年，中興在香港交易及結(jié)算所有限公司H股上市。2005年，中興開始采用MTO戰(zhàn)略，重點(diǎn)開拓海外運(yùn)營商市場，并取得了突出成就，占據(jù)了很大的國際電信設(shè)備市場。2012年，中興推出全球首款單芯片4G智能手機(jī)。近年來，中興重點(diǎn)布局第五代移動(dòng)通信技術(shù)（簡稱5G）建設(shè)，取得了5G全系列預(yù)商用基站突破，位居全球5G測試前列。此外，中興的專利申請(qǐng)量位居世界前列，但其長期依賴于進(jìn)口的核心技術(shù)與核心元器件，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)有所欠缺，尤其是對(duì)美國元器件的需求量巨大，這給中興埋下了隱患。2016年3月與2018年4月，美國先后發(fā)起兩次貿(mào)易制裁，重要節(jié)點(diǎn)見表1-1。 2016年3月7日，中興遭遇美國**次制裁。美國商務(wù)部指責(zé)中興違反了出口限制法規(guī)，禁止美國企業(yè)向中興出售芯片等核心元器件。該禁令發(fā)布后，中興對(duì)該制裁的影響展開全面評(píng)估并與各方積極協(xié)調(diào)溝通。3月21日，中興與美國商務(wù)部達(dá)成臨時(shí)協(xié)議，美國表示如果中興辭退曾參與違規(guī)的高管，可以暫時(shí)解除出口限制。此后，中興與美國的關(guān)系逐漸緩和。2016年8月和11月，美國兩度延遲了出口禁令的開始時(shí)間，直至2017年3月，美國司法部、財(cái)政部和商務(wù)部共同做出決定對(duì)中興處以罰款11.9億美元并給予7年“觀察期”。 表1-1 中興“斷芯”事件重要節(jié)點(diǎn) 2018年4月16日，中興遭遇美國第二次制裁。美國宣布再次制裁中興及其子公司，為期7年。制裁禁令主要包括：對(duì)中興及其關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行管制；中興不能從美國進(jìn)口技術(shù)、產(chǎn)品、零件等；任何企業(yè)或個(gè)人不能將美國產(chǎn)品轉(zhuǎn)賣給中興或協(xié)助其間接進(jìn)口；美國相關(guān)人員不可以向中興已引進(jìn)的美國產(chǎn)品提供任何服務(wù)；對(duì)中興處以3億美元罰款，可暫緩支付。這次制裁直接卡住了中興的技術(shù)和元器件，中興股票臨時(shí)停牌，無法開展主要經(jīng)營活動(dòng)。 此次事件中，中興的主要應(yīng)對(duì)方式是承認(rèn)違規(guī)行為、支付罰款和采取合規(guī)措施。在**次制裁后，中興*終與美國相關(guān)部門達(dá)成和解協(xié)議并同意支付罰款。在遭遇第二次制裁后，為恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)，中興于2018年6月同意向美國政府支付10億美元罰款并撥付4億美元代管資金，以及更換董事會(huì)和管理層。同時(shí)，中國政府與美國開展了數(shù)次磋商，美國商務(wù)部于2018年6月7日表示可以撤銷對(duì)中興的制裁禁令。經(jīng)過此次事件，中興表示痛定思痛、再踏征程！ 1.2 華為“斷芯”事件概況 華為技術(shù)有限公司（以下簡稱華為）創(chuàng)立于1987年，是我國*大的通信設(shè)備提供商，是全球領(lǐng)先的信息與通信基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端供應(yīng)商。其主營產(chǎn)品和服務(wù)是提供交換網(wǎng)絡(luò)、無線及有線固定接入網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)，以及無線終端產(chǎn)品，主要業(yè)務(wù)是將硬件設(shè)備、軟件和解決方案等提供給通信運(yùn)營商或?qū)I(yè)網(wǎng)絡(luò)所有者。奉行“狼文化”，即參照軍事化管理模式（樂國林和陳春花，2011），實(shí)施員工持股制度，使員工與企業(yè)成為利益共同體（駱海燕，2016）。華為是商業(yè)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，更是技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)。在研究與創(chuàng)新方面，雖然面臨著巨大的外部壓力，華為亦未縮減研發(fā)投入，近十年累計(jì)投入的研發(fā)費(fèi)用超過8450億元人民幣。據(jù)華為發(fā)布的2021年年度報(bào)告顯示，其2021年研發(fā)投入達(dá)到1427億元人民幣，占全年收入的22.4%；從事研究與開發(fā)的人員約10.7萬名，約占公司總?cè)藬?shù)的54.8%；截至2021年底，華為在全球共持有有效授權(quán)專利4.5萬余族（超11萬件），90%以上為發(fā)明專利，在中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和歐洲專利局2021年度專利授權(quán)量均排名**。華為首席財(cái)務(wù)官孟晚舟指出，華為的真正價(jià)值在于研發(fā)領(lǐng)域的長期投資所沉淀下來的研發(fā)能力、研發(fā)隊(duì)伍、研發(fā)平臺(tái)。在商業(yè)模式創(chuàng)新方面，華為的營銷結(jié)構(gòu)的主體是需求管理和產(chǎn)品規(guī)劃，并形成了三級(jí)需求管理流程和決策體系（李強(qiáng)和揭筱紋，2012）。華為也是5G通信的領(lǐng)導(dǎo)廠商，根據(jù)專利數(shù)據(jù)公司IPlytics發(fā)布的5G行業(yè)專利報(bào)告，2019年華為以3147件5G相關(guān)專利排名全球**；在2020年中國移動(dòng)二期5G基站建設(shè)的計(jì)劃中，華為的中標(biāo)份額為57.20%，位列中標(biāo)企業(yè)中的**位。可見華為在產(chǎn)品研發(fā)和建設(shè)承包方面的實(shí)力均較為突出，其顛覆性創(chuàng)新潛力較大。 隨著5G通信商用進(jìn)程的不斷加速，美國在與我國信息產(chǎn)業(yè)競爭中感受到的緊迫感日益強(qiáng)烈，中興“斷芯”事件后，美國再一次瞄準(zhǔn)我國5G通信設(shè)備領(lǐng)域，從2018年開始便對(duì)華為進(jìn)行了一系列制裁。本節(jié)簡要介紹美國制裁華為的主要事件，重要節(jié)點(diǎn)見圖1-1。 2018年初，美國政府開始阻止華為進(jìn)入美國市場。2018年8月，時(shí)任美國總統(tǒng)的特朗普簽署了《2019財(cái)年國防授權(quán)法案》，這是美國政府首次通過正式法案限制華為的產(chǎn)品與交易，內(nèi)容包括禁止美國政府機(jī)構(gòu)和承包商使用中興與華為的產(chǎn)品，收緊對(duì)涉及我國資金交易的國家安全審查，同時(shí)加強(qiáng)美國技術(shù)出口的管理。2018年12月1日，加拿大應(yīng)美國要求在溫哥華拘押了華為首席財(cái)務(wù)官孟晚舟（韓啟林，2020）。2019年5月15日，美國商務(wù)部宣布為了保障國家安全將華為及其附屬公司列入“實(shí)體清單”進(jìn)行管制，禁止美國企業(yè)向華為銷售相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)。禁令一出，偉創(chuàng)力、谷歌、高通、英特爾、日本軟銀等企業(yè)陸續(xù)宣布與華為停止合作。這使得海外的華為手機(jī)不能使用美國的技術(shù)和軟件，導(dǎo)致華為手機(jī)在海外市場遭到重創(chuàng)。此外，2019年6月25日，美國對(duì)外關(guān)系委員會(huì)將華為列為國家安全威脅。2019年8月7日，白宮聲明禁止美國的政府部門購買華為設(shè)備和服務(wù)。 2020年5月15日，美國商務(wù)部要求使用美國設(shè)備和技術(shù)的外國半導(dǎo)體公司須獲美國政府許可才可向華為出口供貨。這意味著美國試圖切斷華為在全球的芯片供應(yīng)，從源頭上進(jìn)行打擊。2020年8月17日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局進(jìn)一步升級(jí)了對(duì)華為的限制，新的修正案禁止華為購買基于美國軟件或技術(shù)開發(fā)或生產(chǎn)的“零件”、“組件”或“設(shè)備”，除非獲得美國的許可證；并在實(shí)體列表中增加38個(gè)華為子公司。2020年11月，索尼、豪威科技、三星、臺(tái)積電、英特爾、AMD、高通等供應(yīng)商被允許向華為供應(yīng)部分產(chǎn)品，但皆為顯示、圖像類等元器件，5G手機(jī)芯片仍然受限。2021年3月12日，拜登政府修訂了相關(guān)規(guī)定，禁止美國企業(yè)向華為出口用于5G通信設(shè)備的產(chǎn)品。由于華為在全球產(chǎn)業(yè)鏈中處于關(guān)鍵地位，在美國不斷加碼的制裁后，華為的供應(yīng)鏈企業(yè)難抵重創(chuàng)，紛紛向美方申請(qǐng)供貨許可。2021年9月24日，美國司法部稱已與孟晚舟達(dá)成暫緩起訴協(xié)議，孟晚舟對(duì)多項(xiàng)銀行欺詐指控表示不認(rèn)罪，并于當(dāng)天被釋放。次日，孟晚舟乘坐中國政府包機(jī)返回祖國。 圖1-1 華為“斷芯”事件重要節(jié)點(diǎn) 在此次“斷芯”事件中，華為積極籌措，采取了一系列的應(yīng)對(duì)方式。首先，備貨關(guān)鍵元器件。在“5 15”出口禁令后，華為開始要求京瓷、鎧俠、村田制作所等日本企業(yè)增加芯片和元器件供貨，向臺(tái)積電增加7億美元訂單。至2019年華為的存貨為1672.08億元，同比增長73.46%，至2020年**季度其庫存周轉(zhuǎn)由半年拉長至兩年。其次，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)布局。華為成立哈勃投資，加大國內(nèi)半導(dǎo)體投資力度，以構(gòu)建半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。同時(shí)，華為在核心供應(yīng)鏈上去