推薦序?
序ⅹⅲ
前言ⅹⅶ
致謝ⅹ?

**章一個新行業的誕生
革命前
所見略同
迎頭挑戰
一所學院的成型

第二章一個新行業的建設
捍衛認證頭銜
剝離
聚散離合
iafp的財務危機和劇烈動蕩
學院的財務危機
信條與課程
學院的變化與成長
安塞斯時代
icfp打造獨立門戶
紐馬克掌舵
返回丹佛

第三章成長的痛苦
矯正視聽，扭轉態度
sro辯論與“貨真價實”
iafp的動蕩歲月
icfp的教育與道德準則
跳下順風車
標準委員會面世
學院走上正軌

第四章一個行業，一個認證頭銜
“團結統一與專業化”遭遇挑戰
聯合機構委員會
各自重建
強化專業標準
金融理財學院的關鍵性舉措
個人經濟峰會
新方向
金融理財基金會
“低卡cfp”風暴
重溫機構統一歷史

第五章直面新挑戰
一個新機構的建設
cfp委員會宗旨的細化
危機與災難
有利跡象
金融理財標準委員會
提高教育與道德的標準
經紀自營商豁免規定
全球金融危機
轉型與機遇

第六章走向全球
先遣部隊
金融理財概念進入澳大利亞
日本加入運動
ibcfp掌舵
全球發展加速
iso標準：是補充還是競爭？
fpsb：從概念到現實
終于啟動
東方的一頭猛虎……
……還有一頭凱爾特虎
成功的條件
全球標準出臺

第七章理論、科技與程序
科技革命
多樣化的好處：現代投資組合理論
概率方法：蒙特卡羅模擬法
平衡法：資產配置
行為金融學
生活規劃和內部理財
執業行為模型的傳播

第八章行業地位的追求
金融理財師應接受的教育
教育機會增多
考試：熟練掌握的證明
執業經驗
道德標準：早期
道德標準：一個新的監督機構
道德標準：強化準則
道德標準：受托義務
單一認證資格
服務報酬問題
政府監管
服務于社會福祉
公眾與媒體的認可
追求還在繼續

第九章今后40年
“資本主義制度是否行之有效？”
金融理財業的“新變化”
長尾理論
老齡化浪潮襲來
馬斯洛與退休的博弈
重新定義咨詢模型
*后的戰線：走向大眾市場
規模的重要性
新科技：web 20以上
下一代理財師
目光聚焦華盛頓
金融知識教育：一個激進的概念

后記

附錄
附錄a金融理財業歷年領導人名單
附錄b金融理財領域大事記
附錄c金融理財組織和認證稱號快速參考指南
附錄d金融理財歷史中心：宏圖遠景項目已竣工一期工程
附錄e金融理財學院**屆畢業生名單：
附錄f國際金融理財標準委員會（fpsb）附屬機構名錄
附錄g小p．肯普．費恩獎獲獎者名單
注釋