章  剿夷與撫夷
節 英國請中國訂立邦交 / 003
第二節 第二節 英國人做買賣 / 011
第三節 第三節 東西對打 / 017
第四節 民族喪失二十年的光陰 / 025
第五節 不平等條約開始 / 029
第六節 剿夷派又抬頭 / 033
第七節 剿夷派崩潰 / 039

第二章  洪秀全與曾國藩

節 舊社會走循環套 / 049
第二節 第二節 洪秀全企圖建新朝 / 053
第三節 第三節 曾國藩刷新舊社會 / 059
第四節 第四節 洪秀全失敗 / 065

第三章  自強及其失敗

節 內外合作以求自強 / 073
第二節 步步向前進 / 079
第三節 前進遇著阻礙 / 083
第四節 士大夫輕舉妄動 / 091
第五節 中日初次決戰 / 103

第四章  瓜分及民族之復興

節 李鴻章引狼入室 / 121
第二節 康有為輔助光緒變法 / 127
第三節 頑固勢力總動員 / 133
第四節 孫總理提民族復興方案 / 139
第五節　民族掃除復興的障礙 / 147
第六節 軍閥割據十五年 / 155
第七節 貫徹總理的遺教 / 161

附錄一：中國與近代世界的大變局

一 中西方關系發生變化 / 169
二 歐洲人的蠶食 / 173
三 葡萄牙設法通商 / 179
四 國外殖民勢力更替 / 189
五 康熙帝的外交 / 197
六 外交策略不進反退 / 201
七 馬戛爾尼來華 / 207
八 英國輸入鴉片 / 215
九 鴉片戰爭前后 / 221
十 “撫夷”的難題 / 227
十一 “剿夷”外交的代價 / 231
十二 俄國侵吞國土 / 235
十三 自強運動的興起與失敗 / 237
十四 尾言 / 239

附錄二：琦善與鴉片戰爭

一 引言 / 243
二 琦善與鴉片戰爭的軍事關系 / 249
三 琦善與鴉片戰爭的外交關系 / 263

附錄三：東北一百五十年的安寧

附錄四：評《清史稿 • 邦交志》