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包郵 理財規劃

出版社:中國財政經濟出版社出版時間:2010-12-01
開本: 16開 頁數: 267
本類榜單:個人理財銷量榜
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理財規劃 版權信息

  • ISBN:9787509514382
  • 條形碼:9787509514382 ; 978-7-5095-1438-2
  • 裝幀:暫無
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

理財規劃 內容簡介

  本書共分七章,包括三部分的內容:**部分為**章理財規劃概述,對理財規劃這一新興行業的起源、發展、現狀、目標、原則、基本理論等進行全面系統的介紹:第二部分為第二章理財規劃資格。力圖展示理財規劃職業的基本內容,說明理財規劃職業在全球以及中國的發展。介紹理財規劃的職業標準;第三部分為第三章至第七章,按照理財規劃的具體流程詳細介紹理財規劃師建立客戶關系、收集客戶信息、分析客戶財務情況、制定理財方案、實施理財方案等一系列工作環節的具體問題。本書充分考慮教學需要,內容編排盡量結合理財規劃研究的*新成果。每章均設有學習目標、專欄文章、實際案例、本章小結、關鍵詞、思考與練習等,以期引導學生進行有效學習;語言文字力求生動活潑,體現時代特點。

理財規劃 目錄

**章  理財規劃概述
 **節  理財規劃的概念 
 第二節  理財規劃的主要內容 
 第三節  理財規劃的業務流程 
 本章小結、關鍵詞及思考與練習 
第二章  理財規劃資格
 **節  理財規劃職業與理財規劃師 
 第二節  理財規?師的職業操作準則 
 第三節  理財規劃師的職業道德準則 
 本章小結、關鍵詞及思考與練習 
第三章  客戶關系的建立 
 **節  客戶關系建立與界定的基礎 
 第二節  有效溝通的技巧 
 第三節  目標客戶市場的細分 
 第四節  確立客戶關系 
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