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理財規劃 內容簡介
本書共分七章，包括三部分的內容：**部分為**章理財規劃概述，對理財規劃這一新興行業的起源、發展、現狀、目標、原則、基本理論等進行全面系統的介紹：第二部分為第二章理財規劃資格。力圖展示理財規劃職業的基本內容，說明理財規劃職業在全球以及中國的發展。介紹理財規劃的職業標準；第三部分為第三章至第七章，按照理財規劃的具體流程詳細介紹理財規劃師建立客戶關系、收集客戶信息、分析客戶財務情況、制定理財方案、實施理財方案等一系列工作環節的具體問題。本書充分考慮教學需要，內容編排盡量結合理財規劃研究的*新成果。每章均設有學習目標、專欄文章、實際案例、本章小結、關鍵詞、思考與練習等，以期引導學生進行有效學習；語言文字力求生動活潑，體現時代特點。
理財規劃 目錄
**章 理財規劃概述
**節 理財規劃的概念
第二節 理財規劃的主要內容
第三節 理財規劃的業務流程
本章小結、關鍵詞及思考與練習
第二章 理財規劃資格
**節 理財規劃職業與理財規劃師
第二節 理財規?師的職業操作準則
第三節 理財規劃師的職業道德準則
本章小結、關鍵詞及思考與練習
第三章 客戶關系的建立
**節 客戶關系建立與界定的基礎
第二節 有效溝通的技巧
第三節 目標客戶市場的細分
第四節 確立客戶關系
**節 理財規劃的概念
第二節 理財規劃的主要內容
第三節 理財規劃的業務流程
本章小結、關鍵詞及思考與練習
第二章 理財規劃資格
**節 理財規劃職業與理財規劃師
第二節 理財規?師的職業操作準則
第三節 理財規劃師的職業道德準則
本章小結、關鍵詞及思考與練習
第三章 客戶關系的建立
**節 客戶關系建立與界定的基礎
第二節 有效溝通的技巧
第三節 目標客戶市場的細分
第四節 確立客戶關系
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