目錄
**章家庭收支和債務管理
基礎入門
真題概況
備考錦囊
考前訓練
**節家庭收支和債務管理信息的分類
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第二節收入支出表和資產負債表的制作
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第三節家庭收支和債務管理狀況分析
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第四節家庭收支和債務管理的綜合運用
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
參考答案及解析
第二章財富保障與規劃
基礎入門
真題概況
備考錦囊
考前訓練
**節財富保障概述
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
四、綜合題
第二節保險的基本概念與原理
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
四、綜合題
第三節保險的主要品種
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
四、綜合題
第四節財富保障規劃與保險產品選擇
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
四、綜合題
參考答案及解析
第三章教育投資規劃
基礎入門
真題概況
備考錦囊
考前訓練
**節教育投資規劃概述
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第二節教育投資規劃的工具
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
四、綜合題
第三節教育投資規劃的流程及原則
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
四、綜合題
第四節出國留學教育投資規劃
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
四、綜合題
參考答案及解析
第四章退休養老規劃
基礎入門
真題概況
備考錦囊
考前訓練
**節退休養老規劃的重要性
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第二節影響退休規劃的因素
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第三節退休規劃的流程和原則
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
四、綜合題
第四節薪酬與員工福利
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
四、綜合題
參考答案及解析
第五章投資規劃
基礎入門
真題概況
備考錦囊
考前訓練
**節投資規劃概述
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第二節現代投資組合理論與資產配置
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
四、綜合題
第三節投資工具分析方法與投資組合績效分析
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第四節資產配置應用與投資規劃
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
參考答案及解析
第六章稅務規劃
基礎入門
真題概況
備考錦囊
考前訓練
**節稅務規劃概述
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第二節稅務規劃基本方法
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第三節個人所得稅稅務規劃
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
四、綜合題
第四節房屋交易稅務規劃
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
四、綜合題
第五節汽車納稅介紹
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第六節企業經營相關稅種稅務規劃
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
四、綜合題
參考答案及解析
第七章財富傳承規劃
基礎入門
真題概況
備考錦囊
考前訓練
**節財富傳承規劃概述
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第二節財富傳承之遺產繼承
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
四、綜合題
第三節財富傳承之家族信托
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第四節財富傳承之人壽保險
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第五節財富傳承規劃工具比較與工作要點
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
參考答案及解析
第八章中小企業主的理財規劃
基礎入門
真題概況
備考錦囊
考前訓練
**節中小企業的界定和特征
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第二節中小企業主人群分析
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第三節中小企業公司理財規劃
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
四、綜合題
參考答案及解析
第九章理財規劃與客戶關系管理
基礎入門
真題概況
備考錦囊
考前訓練
**節客戶關系管理概論
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第二節客戶關系管理定義與方法
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第三節有效客戶關系管理的策略與措施
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
參考答案及解析
第十章綜合理財規劃服務
基礎入門
真題概況
備考錦囊
考前訓練
**節綜合理財規劃概述
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第二節家庭財務狀況分析
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第三節明確理財目標
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第四節綜合理財規劃方案
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
參考答案及解析
第十一章理財規劃書制作的標準和流程
基礎入門
真題概況
備考錦囊
考前訓練
**節理財規劃書的特點和制作標準
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第二節理財規劃書的“開場白”
一、單項選擇題
二、判斷題
第三節理財規劃書的主要內容
一、單項選擇題
二、多項選擇題
三、判斷題
第四節理財規劃書的“其他內容”
一、單項選擇題
二、多項選擇題
參考答案及解析
銀行業專業實務·個人理財模擬試卷
中公教育·全國分部一覽表