卷頭語導論  一  百年前的世界趨勢  二  百年前中國內部的情形  三  百年來中國政治變化的概要**章  鴉片戰爭  一  鴉片戰爭前中國對外一般的關系  二  鴉片戰爭前的中英交涉  三  鴉片問題的發生與林則徐的嚴切手段  四  戰爭的經過及其結果  五  鴉片戰爭的意義第二章  洪楊革命時代  一  洪楊崛起以前的社會背景  二  洪秀全與太平天國的樹立  三  曾國藩與湘軍的崛起  四  太平天國被摧倒的經過  五  太平軍失敗與湘軍致勝的原因  六  洪楊戰役期中的外患及清廷政權的推移第三章  西法模仿時代  一  同光兩代的朝局及政治上的中心人物  二  西法模仿與士大夫心理的反感  三  西法模仿時代的對外關系問題（一）——俄國侵占伊犁與新疆改設行省  四  西法模仿時代的對外關系問題（二）——中法戰役與海軍衙門的創設  五  西法模仿時代的對外關系問題（三）——中日戰爭第四章  維新運動的初步  一  兩個維新運動的領導人物——孫中山與康有為  二  適應一時環境的康有為  三  康有為維新運動的思想基礎和進行方法  四  百日維新的失敗——戊戌政變  五  維新運動失敗的原因及其結果第五章  維新運動的反動  一  反動勢力的解剖  二  反動的演進——己亥建儲與庚子拳亂  三  反動期中革命黨與保皇黨的離合運動  四  反動與袁世凱的幸運——北洋軍閥基礎的成立第六章  維新運動的再起  一  言論界的驕子梁啟超  二  新勢力復活的醞釀  三  清政府遮羞的變法及主持的人物  四  日俄戰爭與立憲的動機第七章  革命與立憲的對抗運動（上）  一  中國同盟會的成立  二  革命論與立憲論的激戰  三  清政府預備立憲的表示及滿漢的暗斗  四  立憲黨的活動及其結果  五  屢起屢仆的革命軍第八章  革命與立憲的對抗運動（下）  一  宣統嗣位與袁世凱之被逐  二  皇族集權與立憲運動的大失望  三  革命運動的苦境  四  鐵道國有政策的反響第九章  滿清政府的顛覆與中華民國的成立  一  武昌起義與各省的響應  二  袁世凱的起用與清廷的逐步降服  三  南京臨時政府的組織  四  和議的經過與清帝退位  五  改選臨時總統頒布約法與臨時政府的北遷第十章  國民黨與北洋軍閥斗爭的初期  一  政黨的產生與演化  二  內閣的更迭與政黨的關系  三  “宋案”及大借款的風潮  四  討袁軍的失敗  五  國會的破毀與所謂“**流內閣”的末路第十一章  帝制運動與反帝制運動  一  約法的改造  二  帝制運動的公開演進  三  反帝制各派的聯合戰線與外交形勢  四  護國軍的崛起與帝制的撤消  五  帝制撤銷后南北兩方的行動及袁氏之死  六  帝制戰爭的副產物——南北小軍閥的產生第十二章  護法運動中北洋軍閥的分裂與西南軍閥的離合  一  袁死后新舊約法之爭——護法運動的序幕  二  國會恢復后的黨派形勢與政潮  三  國會第二次解散、張勛復辟與段祺瑞的再起  四  南北分裂——護法戰爭的開始  五  護法戰爭中北方馮、段的暗斗  六  護法戰爭中西南黨派的暗斗與軍政府改組  七  無結果的南北和會  八  北方段派勢力的傾覆與南方軍政府的瓦解第十三章  聯省自治運動與南北各軍閥的混戰  一  聯治思想的由來及其運動的進展  二  聯治運動中的援鄂戰爭  三  聯治運動中北方的奉直斗爭  四  聯治運動中南方的陳炯明的叛孫  五  所謂“法統”的恢復與聯治運動的合流  六  中山重回廣州建立大元帥府  七  曹錕實行篡位的演進第十四章  中國國民黨改組與北洋軍閥的末路  一  中國國民黨改組前社會思潮的傾向  二  中國國民黨改組的經過  三  中國國民黨改組后在廣東奮斗的**年  四  曹、吳的傾倒  五  臨時執政政府的成立及其設施與中國國民黨的態度  六  北方各軍閥的大混戰與執政政府的消滅  七  中國國民黨出師北伐前內部整理的工作  八  北洋軍閥的末路